Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, человек, для которого честь и долг не пустые слова. Он отлично владеет оружием, умеет драться и не боится рисковать, если того требует ситуация. Но после провала одной из операций, где погиб его товарищ, Устюжанин начинает подозревать, что в их рядах есть предатель. Однако вместо того чтобы разбираться, начальство временно отстраняет его от службы.
Решив поймать изменника, Николай уезжает в отдаленную деревню к старому сослуживцу, который теперь возглавляет приграничный район. Там он устраивается управляющим лесного хозяйства, надеясь, что враг сам себя выдаст. Но работа в лесу оказывается не менее опасной, чем прежняя служба. Браконьеры, контрабандисты, чёрные копатели — все они становятся его новой проблемой. А ещё Николай узнаёт, что предыдущие управляющие либо бесследно исчезли, либо были убиты.
