Сан-Франциско, первые годы двадцатого века. В Чайнатауне находят тело убитой европейки, и все улики указывают на местного жителя. Город охвачен гневом — люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. За дело берутся двое необычных сыщиков: практикующий старые лечебные методы Цинь Фу и метис с индейскими корнями, которого все зовут А-Гуй.
Напряжение нарастает с каждым днём. Пока толпа кричит о мести, двое мужчин ищут правду там, где другие видят лишь предрассудки. Их методы разные, но цель одна — докопаться до истины, пока несправедливость не погубила невиновных.