Скрытый в густых лесах, старинный город Ллорис был построен эльфами много веков назад. Теперь же их здесь нет — люди захватили власть, а правит городом жестокий шериф, выжимающий из жителей последние соки. Он без конца увеличивает поборы, оставляя людей без денег и крыши над головой. Любой, кто осмелится возмущаться, тут же оказывается в темнице или изгоняется из города.
Недовольство растёт, и горожане решают искать помощи у эльфов, ушедших в изгнание. Они верят, что те обладают древней магией и смогут помочь. Но эльфы не спешат откликаться — слишком свежи в памяти старые обиды. Двести лет они жили вдали от людей, и теперь их главное желание — сохранить покой в своих убежищах.